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東方證券定增120億割韭菜 三股東豪奪股民2.6億元

    2月13日,東方證券發布公告稱,擬以不低于13.74元/股的價格,非公開發行不超過8億股(含8億股)A股,預計募集資金總額不超過120億元。公司現有股東申能集團、上海海煙投資、上海報業集團均現身認購名單。而參與增發的三大股東在去年曾對公司股票進行大幅減持,減持股份數量分別為5109萬股、951.36萬股和1895萬股。東方證券2016年三季度均價為16.95元/股,與本次定增價格相比高了23.36%。
    據媒體報道,東方證券這種"高價減持低價參與增發"的行為引發了眾多股民不滿,有投資者認為“這是上市公司股東間的套利游戲”,更有股民坦言“嚴重傷害了中小投資者的利益”。也有私募人士表示,雖然目前沒有明文規定上市公司股東減持后不能參與定向增發,市場中也難免存在以減持來影響股價,進而實現低價增發的可能。
    中國經濟網記者通過以上數據計算得出,申能集團、上海海煙投資、上海報業集團三位股東一買一賣之間,節省資金大約2.55億元。而這是三個股東通過定增資格,從小股民身上豪奪過來的。
    東方證券去年的業績很難看。此前公司公布2016年度業績預減公告顯示,2016年實現的營業收入約為68.59億元,同比下滑55.56%,在營收遭遇腰斬的同時,業績表現同樣不佳。2016年實現的歸屬凈利潤約為23.2億元,同比大幅下滑68.33%,暫時"領跌"上市券商。
    針對以上情況,中國經濟網記者采訪東方證券董秘辦,截至發稿時未收到回復。
    東方證券擬定增募資120億元 夯實資本實力
    據中國證券網報道,東方證券股份有限公司2月13日晚間披露了公司2017 年度非公開發行 A 股股票預案。根據預案,公司擬向申能集團、上海海煙投資、上海報業集團在內的不超過十名(含十名)特定對象非公開發行A股股票數量不超過8億股(含8億股),預計募集資金總額不超過120億元人民幣,其中,申能集團擬以現金認購本次非公開發行股票不低于20,000萬股且不超過23,000萬股、上海海煙投資擬以現金認購本次非公開發行股票不超過12,000萬股(且不超過人民幣18億元)、上海報業集團擬以現金認購本次非公開發行股票不超過5,000萬股(且不超過人民幣7.5億元)。
    本次發行價格為不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的90%,即發行價格不低于人民幣13.74元/股。
    東方證券表示,證券行業是與資本規模高度相關的行業,資本規模在很大程度上決定了證券公司的綜合競爭地位。在現有的以凈資本為核心的行業監管體系下,凈資本是公司未來發展的關鍵因素。公司亟需借助資本平臺的融資優勢夯實資本實力,提升資產規模和凈資本水平,為各項業務的發展奠定堅實的基礎并提供必要的資金保障,進一步提升行業地位。此次非公開發行募集資金扣除發行費用后將全部用于增加公司資本金,補充公司營運資金,以擴大業務規模,提升公司的市場競爭力和抗風險能力。公司股票將于2月14日開市起復牌。
    東方、申萬宏源兩大券商拋310億元定增方案
    據證券時報報道,2月13日,東方證券發布公告稱,擬以不低于13.74元/股的價格,非公開發行不超過8億股(含8億股)A股,預計募集資金總額不超過120億元。其中,第一大股東申能集團擬以現金認購本次非公開發行股票不低于2億股,且不超過2.3億股。同時,申萬宏源證券也發布公告稱,此前公告的190億元定增預案獲得了股東大會高票通過。據預案,公司擬向中國人壽在內的3家公司非公開發行股票募集資金不超過190億元。
    據《華夏時報》報道,東方證券和申萬宏源兩大證券公司定增的總規模加起來,達到了310億元。公告信息顯示,2月4日東方證券停牌,表示公司正在籌劃重大事項。2月11日東方證券表示,公司正在于籌劃非公開發行A股股票。2月14日,東方證券披露了擬定增120億元這一重大事項。對于定增資金用途,東方證券表示將用于增加公司資本金、補充營運資金,以擴大業務規模。
    東方證券公布定增前,另一家大型券商申萬宏源很早就拋出了其定增方案。申萬宏源披露,公司此前發布的190億元定增預案,已獲得股東大會通過。據申萬宏源公布的信息,公司此前拋出一份190億元的定增方案。而中國人壽擬以約150億元認購24.71萬股,持股比例將達到10.79%。
    為何東方證券及申萬宏源兩家證券公司,先后拋出規模龐大的定增計劃。東方證券向媒體表示,因證券行業與資本規模關聯度很高,資本規模在很大程度上決定了證券公司的綜合競爭地位。在現有以凈資本為核心的行業監管體系下,凈資本對公司未來發展有著重要影響。
    有分析人士指出,證券公司定增將增強公司資本實力,也對增加券商運營能力有所助益。實際上,去年一些券商的業績,并不太理想。。據申萬宏源1月25日公布的2016年業績快報,至2016年年底,申萬宏源總資產約2792.9億元,較2015年約3335.7億元的規模,減少16.27%。從營業情況來看,申萬宏源的業績也很難談得上理想。申萬宏源多項業績指標,均出現程度不等的滑坡。
    東方證券去年凈利大幅下滑68.33% 暫時“領跌”上市券商
    據北京商報報道,上市券商業績在2016年集體遭遇寒冬。兩市目前已經有逾百家上市公司披露了業績快報,其中業績同比下滑的公司有39家,而在39家業績下滑的公司中,上市券商則占據了12個席位,東方證券2016年的凈利潤更是同比大幅下滑68.33%,暫時“領跌”上市券商。
    具體來看,長江證券、國泰君安等12家上市券商2016年的歸屬凈利潤均同比出現下滑跡象,且同比下滑幅度較大。在12家上市券商中,長江證券2016年的歸屬凈利潤同比下滑幅度最小,但下滑比例也高達36.72%。另外,除國泰君安2016年歸屬凈利潤同比下滑37.32%以外,其余太平洋等10家上市券商2016年的歸屬凈利潤同比下滑幅度均超過了40%。
    而東方證券2016年的業績同比下滑幅度最大。東方證券公布的2016年度業績預減公告顯示,公司在2016年實現的營業收入約為68.59億元,同比下滑55.56%,在營收遭遇腰斬的同時,東方證券的業績表現同樣不佳。在2016年,東方證券實現的歸屬凈利潤約為23.2億元,同比大幅下滑68.33%。除東方證券之外,國信證券2016年的歸屬凈利潤同比下滑幅度也超過了60%,同比下滑67.34%。
    東方證券百億定增被指套利游戲:參與認購股東去年大量減持
    據中國網報道,業績與股價遭遇“雙殺”的東方證券于13日晚間拋出了一則募資總額不超過120億元的定增預案。公告顯示,東方證券擬以13.74元/股的價格非公開發行不超過8億股,公司現有股東申能集團、上海海煙投資、上海報業集團均現身認購名單。以上參與東方證券增發的三大股東,都曾在去年對公司股票進行過大幅減持,且減持均價超過本次定增價逾兩成。
    東方證券這種“高價減持低價參與增發”的行為引發了眾多股民不滿,不少投資者在股吧里吐槽“嚴重損害了中小股東利益”。有資深股民表示:“這幾位股東減持后再參與增發,不但把股權收回去了,還可以賺取從減持價到13.74元/股的差價,兩頭賺錢。”
    東方證券定增預案顯示,申能集團、上海海煙投資、上海報業集團計劃合計認購不超過50%股份。其中,申能集團擬以現金認購不低于2億股,且不超過2.3億股,;上海海煙投資擬認購股票數量不超過1.2億股,且不超過18億元,;上海報業集團擬認購股票數量不超過5000萬股,且不超7.5億元。
    東方證券2016年三季報顯示,申能集團、上海海煙投資、上海報業集團均為東方證券的股東,且都在去年三季度對公司股票進行了減持,減持股份數量分別為5109萬股、951.36萬股和1895萬股。統計顯示,東方證券2016年三季度均價為16.95元/股,與本次定增價格相比高了23.36%。對于東方證券股東們“先高價減持套現,后低價參與增發”的行為,股吧里吐槽聲一片。有投資者認為“這是上市公司股東間的套利游戲”,更有股民坦言“嚴重傷害了中小投資者的利益”。
    有私募人士表示,“雖然目前沒有明文規定上市公司股東減持后不能參與定向增發,但市場中也難免存在以減持來影響股價,進而實現低價增發的可能。”根據《上市公司證券發行管理辦法》的規定,非公開發行的對象不能超過10名。而且,由于上市公司定增時往往“獅子大開口”,而中小投資者本身資金實力有限,因此定增一般就成為大資金、大機構的“盛宴”,中小投資者便成了“犧牲者”。
    責任編輯:趙陣峰

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