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东方证券定增120亿割韭菜 三股东豪夺股民2.6亿元

    2月13日,东方证券发布公告称,拟以不低于13.74元/股的价格,非公开发行不超过8亿股(含8亿股)A股,预计?#25216;?#36164;金总额不超过120亿元。公司现有股东申能集团、上海海烟投资、上海报?#23548;?#22242;均现身认购名单。而参与增发的三大股东在去年曾对公司股票进行大幅减持,减持股份数量分别为5109万股、951.36万股和1895万股。东方证券2016年三季度均价为16.95元/股,与本次定增价格相比高了23.36%。
    据媒体报道,东方证券这种"高价减持?#22270;?#21442;与增发"的行为引发了众多股民不满,有投?#25910;?#35748;为“这是上市公司股东间的套利游戏”,更有股民坦言“?#29616;?#20260;害了中小投?#25910;?#30340;利益”。也有私募人士表示,虽然目前没有明文规定上市公司股东减持后不能参与定向增发,市场中也难免存在以减持来影响股价,进而实现?#22270;?#22686;发的可能。
    中国经济网记者通过以上数据计算得出,申能集团、上海海烟投资、上海报?#23548;?#22242;三位股东一买一卖之间,节省资金大约2.55亿元。而这是三个股东通过定增资格,?#26377;?#32929;民身上豪夺过来的。
    东方证券去年的?#23548;?#24456;难看。此前公司公布2016年度?#23548;?#39044;减公告显示,2016年实现的营业收入约为68.59亿元,同?#35748;?#28369;55.56%,在营收遭遇腰斩的同时,?#23548;?#34920;现同样不佳。2016年实现的归属净利润约为23.2亿元,同比大幅下滑68.33%,暂时"领跌"上市券商。
    针对以上情况,中国经济网记者采访东方证券董秘办,截至发稿时未收到回复。
    东方证券拟定增募资120亿元 夯实资本实力
    据中国证券网报道,东方证券股份有限公司2月13日晚间披露了公司2017 年度非公开发行 A 股股票预案。根据预案,公司拟向申能集团、上海海烟投资、上海报?#23548;?#22242;在内的不超过十名(含十名)特定对象非公开发行A股股票数量不超过8亿股(含8亿股),预计?#25216;?#36164;金总额不超过120亿元人民币,其中,申能集团拟以现金认购本次非公开发行股票不低于20,000万股且不超过23,000万股、上海海烟投资拟以现金认购本次非公开发行股票不超过12,000万股(且不超过人民币18亿元)、上海报?#23548;?#22242;拟以现金认购本次非公开发行股票不超过5,000万股(且不超过人民币7.5亿元)。
    本次发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即发行价格不低于人民币13.74元/股。
    东方证券表示,证券行业是与资本规模高?#35748;?#20851;的行业,资本规模在很大程度上决定了证券公司的综合竞争地位。在现有的以净资本为核心的行?#23548;?#31649;体系下,净资本是公司未来发展的关键因素。公司亟需借助资本?#25945;?#30340;融?#35270;?#21183;夯实资本实力,提升资产规模和净资本水平,为各项业务的发展奠定坚实的基础并提供必要的资金保障,进一?#25945;?#21319;行业地位。此次非公开发行?#25216;?#36164;金扣除发行费用后将全部用于增加公司资本金,补充公司营运资金,以扩大业务规模,提升公司的市场竞争力和抗风险能力。公司股票将于2月14日开市起复牌。
    东方、申万宏源两大券商抛310亿元定增方案
    据证券时报报道,2月13日,东方证券发布公告称,拟以不低于13.74元/股的价格,非公开发行不超过8亿股(含8亿股)A股,预计?#25216;?#36164;金总额不超过120亿元。其中,第一大股东申能集团拟以现金认购本次非公开发行股票不低于2亿股,且不超过2.3亿股。同时,申万宏源证券也发布公告称,此前公告的190亿元定增预案获得了股东大会高票通过。据预案,公司拟向中国人寿在内的3家公司非公开发行股票?#25216;?#36164;金不超过190亿元。
    据《华夏时报》报道,东方证券和申万宏源两大证券公司定增的总规模加起来,达到了310亿元。公告信息显示,2月4日东方证券停牌,表示公司正在筹划重大事项。2月11日东方证券表示,公司正在于筹划非公开发行A股股票。2月14日,东方证券披露了拟定增120亿元这一重大事项。对于定增资金用途,东方证券表示将用于增加公司资本金、补充营运资金,以扩大业务规模。
    东方证券公布定增前,另一家大型券商申万宏源很早?#22242;?#20986;了其定增方案。申万宏源披露,公司此前发布的190亿元定增预案,已获得股东大会通过。据申万宏源公布的信息,公司此前抛出一份190亿元的定增方案。而中国人寿拟以约150亿元认购24.71万股,持股比例将达到10.79%。
    为何东方证券及申万宏源两家证券公司,先后抛出规模庞大的定增计划。东方证券向媒体表示,因证券行业与资本规模关联度很高,资本规模在很大程度上决定了证券公司的综合竞争地位。在现有以净资本为核心的行?#23548;?#31649;体系下,净资本对公司未来发展有着重要影响。
    有?#27835;?#20154;士指出,证券公司定增将增强公司资本实力,也对增加券商运营能力有所助益。实际上,去年一些券商的?#23548;ǎ?#24182;不太理想。。据申万宏源1月25日公布的2016年?#23548;?#24555;报,至2016年年底,申万宏源总资产约2792.9亿元,较2015年约3335.7亿元的规模,减少16.27%。从营业情况来看,申万宏源的?#23548;?#20063;很?#28895;?#24471;上理想。申万宏源多项?#23548;?#25351;标,均出现程度不等的滑坡。
    东方证券去年净利大幅下滑68.33% 暂时“领跌”上市券商
    据?#26412;?#21830;报报道,上市券商?#23548;?#22312;2016年集体遭遇寒冬。两市目前已经有逾百家上市公司披露了?#23548;?#24555;报,其中?#23548;?#21516;?#35748;?#28369;的公司有39家,而在39家?#23548;?#19979;滑的公司中,上市券商则?#23395;?#20102;12个席位,东方证券2016年的净利润更是同比大幅下滑68.33%,暂时“领跌”上市券商。
    具体来看,长江证券、国泰君安等12家上市券商2016年的归属净利润均同比出现下滑迹象,且同?#35748;?#28369;幅度较大。在12家上市券商中,长江证券2016年的归属净利润同?#35748;?#28369;幅度最小,但下滑比例也高达36.72%。另外,除国泰君安2016年归属净利润同?#35748;?#28369;37.32%以外,其余太平洋等10家上市券商2016年的归属净利润同?#35748;?#28369;幅度均超过了40%。
    而东方证券2016年的?#23548;?#21516;?#35748;?#28369;幅度最大。东方证券公布的2016年度?#23548;?#39044;减公告显示,公司在2016年实现的营业收入约为68.59亿元,同?#35748;?#28369;55.56%,在营收遭遇腰斩的同时,东方证券的?#23548;?#34920;现同样不佳。在2016年,东方证券实现的归属净利润约为23.2亿元,同比大幅下滑68.33%。除东方证券之外,国信证券2016年的归属净利润同?#35748;?#28369;幅度也超过了60%,同?#35748;?#28369;67.34%。
    东方证券百亿定增被指套利游戏:参与认购股东去年大量减持
    据中国网报道,?#23548;?#19982;股价遭遇“双杀”的东方证券于13日晚间抛出了一则募?#39318;?#39069;不超过120亿元的定增预案。公告显示,东方证券拟以13.74元/股的价格非公开发行不超过8亿股,公司现有股东申能集团、上海海烟投资、上海报?#23548;?#22242;均现身认购名单。以上参与东方证券增发的三大股东,都曾在去年对公司股票进行过大幅减持,且减持均价超过本次定增价逾两成。
    东方证券这种“高价减持?#22270;?#21442;与增发”的行为引发了众多股民不满,不少投?#25910;?#22312;股吧里吐槽“?#29616;?#25439;害了中小股东利益”。有资深股民表示:“这几位股东减持后再参与增发,不但把股权收回去了,还可以赚取从减持价到13.74元/股的差价,两头赚钱。”
    东方证券定增预案显示,申能集团、上海海烟投资、上海报?#23548;?#22242;计划合计认购不超过50%股份。其中,申能集团拟以现金认购不低于2亿股,且不超过2.3亿股,;上海海烟投资拟认购股票数量不超过1.2亿股,且不超过18亿元,;上海报?#23548;?#22242;拟认购股票数量不超过5000万股,且不超7.5亿元。
    东方证券2016年三季报显示,申能集团、上海海烟投资、上海报?#23548;?#22242;均为东方证券的股东,且都在去年三季度对公司股票进行了减持,减持股份数量分别为5109万股、951.36万股和1895万股。统计显示,东方证券2016年三季度均价为16.95元/股,与本次定增价格相比高了23.36%。对于东方证券股东们“先高价减持套现,后?#22270;?#21442;与增发”的行为,股吧里吐槽声一片。有投?#25910;?#35748;为“这是上市公司股东间的套利游戏”,更有股民坦言“?#29616;?#20260;害了中小投?#25910;?#30340;利益”。
    有私募人士表示,“虽然目前没有明文规定上市公司股东减持后不能参与定向增发,但市场中也难免存在以减持来影响股价,进而实现?#22270;?#22686;发的可能。”根据《上市公司证券发行管理办法》的规定,非公开发行的对象不能超过10名。而且,由于上市公司定增时往往“狮子大开口”,而中小投?#25910;?#26412;身资金实力有限,因此定增一般就成为大资金、大机构的“盛宴”,中小投?#25910;?#20415;成了“牺牲者”。
    责任编辑:赵阵峰

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